Фючърсите на Dow Jones паднаха умерено рано в четвъртък, докато фючърсите на S&P 500 и особено фючърсите на Nasdaq се повишиха с майката на Facebook Мета платформи (МЕТА) скочи в отчета си за приходите. Това последва голям ден за рали на фондовия пазар, тъй като инвеститорите приветстваха коментарите на шефа на Фед Джеръм Пауъл.
х
Apple, Amazon и Google родител Азбука (GOOGL) са на кран.
Основните индекси се възстановиха в сряда, като се повишиха след дългоочакваната среща на Фед и особено шефа на Фед Пауъл. Федералният резерв повиши лихвите с една четвърт пункт и каза, че все още вижда “продължаващи увеличения” напред. Пауъл подкрепи това, но каза, че е „добро нещо“ и „приятно“, че инфлацията намалява дори без отслабването на пазарите на труда.
Ралито на пазара изчисти още ключови нива в сряда, докато голям брой акции избухнаха или проблеснаха други сигнали за покупка, включително китайския гигант за търсене и изкуствен интелект Baidu (БИДУ), производител на чипове Lam Research (LRCX), производител на софтуер за наблюдение на мрежи Dynatrace (DT), Delta Air Lines (ДАЛ) и още.
Ключови печалби
Печалбите на Meta Platforms паднаха, но приходите, насоките за продажбите и потребителите на Facebook надминаха броя на гледанията. Той също така обяви обратно изкупуване на акции за 40 милиарда долара. Компанията майка на Facebook и Instagram намали прогнозата си за разходи, включително капиталови разходи. Акциите на META скочиха с 19% след часове. Акциите се повишиха с 2,8% до 153,12 в сесията в сряда, превземайки 200-дневната линия за първи път от повече от година и пренебрегвайки слабите насоки за приходите от Щракване (Щракам).
Qorvo (QRVO) надмина фискалните печалби за третото тримесечие. Но, подобно на много други акции на чипове, Qorvo се ориентира рязко надолу за текущото тримесечие. Акциите на QRVO паднаха с 3% в разширената търговия. Акциите на производителя на 5G и Apple iPhone чипове скочиха с 4,5% до 113,53 в сряда.
ELF Beauty (ЕЛФ) смаза изгледите на печалбите и удобно надмина приходите. EPS се удвои, като растежът се ускори за трето поредно тримесечие. Продажбите набъбнаха с 49%, ускорявайки темпото за четвърто поредно тримесечие. Производителят на козметика също се ориентира. Акциите на ELF се повишиха с 16% до рекорден връх през нощта. Акциите се повишиха с 1,8% до 58,58 в сряда, малко под рекорда от 6 януари.
Четвъртък рано, Мерк (MRK) скромен надхвърли изгледите през Q4, но се ориентира ниско за 2023 EPS. Акциите на MRK паднаха солидно. Ели Лили (LLY) надмина изгледите за печалба, но пропусна продажбите, но се ориентира малко по-високо за 2023 EPS. Акциите на LLY бяха малко променени преди отварянето. Бристол Майерс Скуиб (BMY) също се дължи преди отварянето. Голямата фармацевтична компания, която се представи добре на мечия пазар през 2022 г., изостава досега в воденото от растеж пазарно рали през 2023 г. Акциите на LLY, Merck и Bristol Myers са под техните 50-дневни пълзящи средни стойности.
Късно четвъртък, Ябълка (AAPL), Amazon.com (AMZN) и доклад на Google. Всички се възстановяват през 2023 г., но под линията от 200 дни. Акциите на GOOGL и Amazon се покачиха с 4% за една нощ в знак на симпатия към Meta.
Фючърси на Dow Jones днес
Фючърсите на Dow Jones паднаха с 0,3% спрямо справедливата стойност, като акциите на MRK и Honeywell (УВАЖАЕМ), действащи като скромни плъзгачи. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0,4%. Фючърсите на Nasdaq 100 скочиха с 1,3%, като акциите на META бяха водещи, заедно с акциите на Google и AMZN. Тесла (TSLA) също помогна, издигайки се на Blackstone, разкривайки голям дял в TSLA.
Междувременно Европейската централна банка и Централната банка на Англия се очаква да повишат лихвите с 50 базисни пункта в четвъртък сутринта.
Спомнете си тази нощна акция в Фючърси на Dow и другаде не се превръща непременно в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Повишаването на лихвите на Фед „продължава“
Както се очакваше, Федералният резерв повиши лихвените проценти с четвърт пункт в сряда, вдигайки лихвения процент на фондовете на Федералния резерв до 4,5%-4,75%. Това следва повишаване на лихвения процент на Фед с половин пункт през декември и четири поредни хода от 75 базисни пункта преди това.
Декларацията за политиката на Фед все още посочва това политиците очакват “продължаващи увеличения” в лихвения процент на ФЕД, ясен сигнал, че повишаването на лихвените проценти на Фед не е приключило.
„Доброто нещо“ на шефа на Фед Пауъл
Шефът на Фед Джеръм Пауъл подкрепи това, като каза, че има „още работа за вършене“, по-късно уточни, че „говорим за още няколко увеличения на лихвите“. Той добави, че пазарите на труда остават „изключително напрегнати“.
Пауъл обаче каза още, че „процесът на дезинфлация е започнал“. Той отбеляза, че инфлацията намалява дори без значително облекчаване на условията на работа, като каза, че това е „нещо добро“ и „удовлетворяващо“. Той също така каза, че политиците „нямат стимул, желание да затягат прекалено много“.
Това изявление изглежда предизвика следобеден митинг.
В сряда сутринта Министерството на труда съобщи, че свободните работни места са скочили до 11,01 милиона, което е доста над гледанията. В петък докладът за работните места през януари е на крак. Но коментарите на Пауъл предполагат, че пазарите не трябва да бъдат толкова фиксирани върху данните за труда, колкото са били досега.
Пазарът в голяма степен очаква ново повишение на лихвения процент от Фед с четвърт пункт в края на март, като шансовете леко се повишават в сряда до 86%.
Но въпреки че Пауъл подкрепя „още няколко“ увеличения, инвеститорите все още са склонни към мартенското повишение на лихвените проценти от Фед да бъде кулминацията. Това би оставило диапазона на лихвените проценти на ФЕД на 4,75%-5%, под прогнозата на Фед за 5%-5,25%.
СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД: Най-добрите онлайн брокери за 2023 г
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар отбеляза умерен спад преди новините от Федералния резерв, но се увеличи, когато шефът на Фед Пауъл говори.
Dow Jones Industrial Average се повиши с малка част в сряда борсова търговия, но след спад от повече от 1% в рамките на деня преди съобщението на Фед. Индексът S&P 500 скочи с малко над 1%. Композитният индекс Nasdaq скочи с 2%. Ръсел 2000 с малка капитализация спечели 1,5%.
Цените на суровия петрол в САЩ се понижиха с 3,1% до 76,41 долара за барел, тъй като вътрешните запаси от суров петрол се повишиха за шеста поредна седмица. Цените на природния газ паднаха с 8%, продължавайки епичния срив. Фючърсите на медта се понижиха с 2,8%, като цените се установиха преди обявяването на повишението на лихвите от Фед.
Доходността на 10-годишните държавни облигации спадна с 13 базисни пункта до 3,4%. Доходността на двугодишните държавни облигации, по-тясно свързана с политиката на Фед, падна с 10 базисни пункта до 4,11%. Това е доста под текущия лихвен диапазон на захранваните фондове.
Щатският долар падна до осеммесечно дъно.
ETF
Сред ETF за растеж, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) нарасна с 1,5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) скочи с 2,85%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) скочи с 4,7%. Lam Research и акциите на AMAT са големи холдинги на SMH, като акциите на QRVO също са част от тях.
Отразявайки по-спекулативните акции на историята, ARK Innovation ETF (ARKK) спринтира 4,4% и ARK Genomics ETF (ARKG) спечели 2,4%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1,8% и Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВАТИРАНЕ) 1,5%. US Global Jets ETF (СТРУИ) се изкачи с 1%, като акциите на DAL бяха водещ компонент. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) скочи с 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) потъна с 2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) беше плосък. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLV) се повиши с 0,5%.
Петте най-добри китайски акции, които да гледате сега
Анализ на пазарното рали
Основните индекси продължиха да набират инерция, с големи подобрения, след като шефът на Фед Пауъл започна да говори.
Nasdaq изглежда решително над своята 200-дневна пълзяща средна и върховете в края на 2022 г. Russell 2000 очевидно е изчистил това ниво.
S&P 500 също изглежда изоставя своята 200-дневна линия. Бенчмарк индексът също премести върховете си през декември.
Dow Jones, сега изоставащият индекс, тества своята 200-дневна линия, преди да отскочи за слаб ръст.
Имайте предвид, че пазарът често има реакция от ден-два на срещите на Фед.
Междувременно останалата част от седмицата остава пълна с новини. Огромни печалби в четвъртък вечер се дължат от Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Форд Мотор (Е) и още, с отчета за работните места през януари в петък.
Най-големите дневни печеливши и губещи на S&P 500 през последните няколко седмици са доминирани от движещите се печалби.
DT склад, OI стъкло (OI), Страйкър (SYK) и Аткоре (ATKR) се отклониха от базите на приходите в сряда.
Но в сряда имаше много добри ходове без печалба, особено след изявленията на шефа на Фед Пауъл.
LRCX наличност и гигант в оборудването Приложни материали (AMAT) избухна от най-ниските бази, докато акциите на DAL и Транспортни услуги на JB Hunt (JBHT) и Performance Food Group (PFGC) изчистени традиционни точки за покупка. Акциите на BIDU също избухнаха.
Arista Networks (МРЕЖА), Чисто съхранение (PSTG) и Глобални леярни (GFS) всички изчистени ранни записи в сряда. Намалените капиталови планове на Meta Platforms обаче могат да засегнат Arista и Pure Storage. Акциите на ANET паднаха умерено след часове.
Време на пазара с пазарната стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Ралито на фондовия пазар продължава да се повишава, като Nasdaq, Russell 2000 и водещите акции са в авангарда. Срещата на Фед не е на път, докато има все по-голяма яснота относно края на играта на централната банка.
Има все повече доказателства, че настоящото рали на пазара ще бъде траен възходящ тренд.
Така че инвеститорите можеха да добавят нови позиции в сряда, възползвайки се от нова реколта от възможности за закупуване. Все още е разумно да го правите постепенно, без да купувате удължено или да се концентрирате твърде много. Ако това рали на пазара има крака, постоянното увеличаване на експозицията може бързо да ви осигури пълна инвестиция или повече. Ако това рали на пазара се препъне, дори и само за кратко време, няма да ви хванат. С нарастващите приходи на Apple и Google и Nasdaq, който се покачва толкова бързо през 2023 г., отдръпването не би било изненада.
Преди да купите акции, трябва да ги намерите и проучите. Подгответе списъците си за наблюдение и плана си за игра.
Прочети Голямата картина всеки ден, за да сте в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на борсата и др.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Защо този инструмент за IBD опростява Сиъргл За Топ акции
Хванете следващата голяма печеливша акция с MarketSmith
Искате ли да получите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD още днес
Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?