Илон Мъск проучва набирането на до 3 милиарда долара, за да помогне за изплащането на дълга на Twitter


Илон Мъск

Екипът на проучва използването на до 3 милиарда долара потенциално ново набиране на средства, за да помогне за изплащането на някои от 13 милиарда долара дълг за изкупуването на компанията, казаха хора, запознати с въпроса.

През декември представители на г-н Мъск обсъдиха продажбата на нови акции в Twitter на стойност до 3 милиарда долара, казаха хора, запознати с въпроса.

Екипът на г-н Мъск е казал на хора, запознати с финансите на компанията, че набирането на собствен капитал, ако е успешно, може да се използва за изплащане на необезпечена част от дълга, който носи най-високия лихвен процент в рамките на пакета от заеми в Twitter за 13 милиарда долара, хората запознат с въпроса каза.

Изплащането на дълга би предоставило добре дошло финансово облекчение на Twitter, което се бори да задържи рекламодатели на платформата. През ноември г-н Мъск каза, че Twitter е пострадал „огромен спад на приходите” и губеше над 4 милиона долара на ден. Той също каза този месец, че фалитът беше възможен за компанията, въпреки че г-н Мъск по-късно сподели по-оптимистични перспективи за компанията, като каза, че очаква Twitter да бъде грубо равностойна на паричен поток през 2023 г., тъй като той съкрати около 6000 работни места.

Състоянието на преговорите за набиране на средства не можа да бъде научено. В средата на декември екипът на г-н Мъск достигна до нови и съществуващи поддръжници относно набирането на нов собствен капитал на първоначалната цена за придобиване на Twitter.

Съветниците на г-н Мъск се надяваха да постигнат сделка за набиране на пари при първоначалната цена на придобиване до края на 2022 г., според имейл, изпратен до бъдещите инвеститори по това време. Въпреки това, някои бъдещи поддръжници казаха, че не приемат условията, предвид опасенията относно финансовите резултати на Twitter. Екипът на Мъск не е посочил сума или цел на набирането на средства в имейла.

Fidelity, един от съинвеститорите, които подкрепиха придобиването на Twitter от г-н Мъск, намали дела си в Twitter с 56% през ноември, показват публични документи, което предполага, че г-н Мъск ще се изправи пред трудна битка за набиране на средства по първоначалната оценка отвън инвеститори. Банките, които държат дълга от 13 милиарда долара, който подкрепи неговото поглъщане на компанията, все още не са получили официално известие за каквито и да е изплащания, казаха хора, запознати с въпроса.

Съкращения в цялата технологична индустрия

Представители на г-н Мъск не отговориха на искания за коментар.

Необезпечените мостови заеми на Twitter, които възлизат на общо 3 милиарда долара, са най-скъпата част от дълговия пакет от 13 милиарда долара, натрупан от г-н Мъск като част от неговото придобиване на компанията за социални медии за 44 милиарда долара. Те имат лихвен процент от 10% плюс лихвения процент за гарантирано овърнайт финансиране, референтен лихвен процент, който се повиши през последните месеци и в момента е 4,3%.

С всяко тримесечие, което минава без Twitter да рефинансира дълга, лихвеният процент се повишава с допълнителни 0,50 процентни пункта, според регулаторните документи. Първото тримесечно лихвено плащане на Twitter се дължи в края на месеца, показват документите.

Годишното лихвено бреме на Twitter се е увеличило с над 100 милиона долара, откакто той обяви сделката за поглъщане миналия април, тъй като овърнайт ставката се е увеличила. Към момента на обявяването овърнайт ставката беше 0,3%.

Илон Мъск каза, че Twitter губи над 4 милиона долара на ден.


снимка:

Марлена Слос/Bloomberg News

Общите разходи за лихви на Twitter се оценяват на приблизително 1,25 милиарда долара годишно, според анализ от декември на Джефри Дейвис, бивш кредитен анализатор и основател на доставчика на данни Enersection LLC. Според тази оценка Twitter поема приблизително 3,4 милиона долара всеки ден в задължения за лихвени плащания.

На 13 декември г-н Мъск туитна „пазете се от дълга в турбулентни макроикономически условия, особено когато Фед продължава да повишава лихвите“.

Изплащането на необезпечените мостови заеми ще остави Twitter с дългова тежест, която има много по-управляеми лихвени проценти. 6,5 милиарда долара срочни заеми на Twitter и 3 милиарда долара обезпечени мостови заеми носят годишно лихвено бреме съответно от 4,75% и 6,75%, плюс овърнайт лихвата, според публичните документи.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е готов да свидетелства във федерален процес за туитове от 2018 г., в които той изтъкна възможността компанията да стане частна. Ребека Елиът от WSJ обяснява какво трябва да знаете за процеса. Илюстрация: Адел Морган

Потенциална сделка също би осигурила a степен на облекчение за банките която подкрепи поглъщането на компанията за социални медии от г-н Мъск и която възнамеряваше да продаде дълга на трети страни инвеститори, но промени курса си след влошаване на пазарните условия потопи апетита на Уолстрийт за излагане на рискови облигации и заеми.

13 милиарда долара на Дълг на Twitter в банковите балансиедна от най-големите „окачени сделки“ на всички времена, помогна да допринесе за a намаляване на броя на сливанията и придобиванията тъй като огневата мощ на банките да подкрепят сделки е ограничена.

Морган Стенли,

водещата банка в дълговата сделка на Twitter има приблизително 807 милиона долара необезпечен мостов дълг в баланса си, докато

Банка на Америка Corp.

,

Barclays

PLC и MUFG Bank Ltd. имат експозиция по приблизително 623 милиона долара, според публични документи и изчисления на The Wall Street Journal.

Всяка от четирите банки има над 2 милиарда долара в други дългови ангажименти на Twitter в балансите си, отделно от необезпеченото мостово съоръжение, включително срочни заеми и друг обезпечен дълг, показват документите.

Представители на тези банки отказаха коментар.

Пишете на Berber Jin на [email protected] и Alexander Saeedy на [email protected]

Авторско право ©2022 Dow Jones & Company, Inc. Всички права запазени. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8