Ексклузивно: Credit Suisse информира инвеститорите за увеличаване на капитала


Логото на швейцарската банка Credit Suisse се вижда в офис сграда в Цюрих, Швейцария, 2 септември 2022 г. REUTERS/Arnd Wiegmann

Регистрирайте се сега за БЕЗПЛАТЕН неограничен достъп до Reuters.com

ЦЮРИХ, 23 септември (Ройтерс) – Credit Suisse търси инвеститори за свежи пари, казаха двама души, запознати с въпроса, които се обръщат към тях за четвърти път от около седем години, докато се опитват да преразгледат своята инвестиционна банка.

Швейцарската банка започна през последните седмици да говори с инвеститорите за този ход, казаха хората. Обсъждат се различни сценарии за инвестиционната банка, включително най-драстичният вариант за до голяма степен напускане на американския пазар, казаха два източника.

Не е ясно колко запалени са инвеститорите и интересът може да бъде намален от факта, че втората по големина банка в Швейцария, която изпитва затруднения след поредица от скандали, е събрала почти 12 милиарда франка (12,22 милиарда долара) капитал от 2015 г. насам – почти еквивалент на нейния текуща пазарна стойност.

Регистрирайте се сега за БЕЗПЛАТЕН неограничен достъп до Reuters.com

Източниците казаха, че не са взети решения и не уточняват колко пари в брой ще иска да събере банката.

Акциите на Credit Suisse паднаха с цели 8,3% в ранната търговия в петък, достигайки най-ниското си ниво в историята. Прочетете още

„С потенциална продажба на звеното (секюритизирани продукти) и намаляването на рисковете в баланса липсват до 4 милиарда швейцарски франка за предстоящото преструктуриране, плановете за растеж в управлението на богатството и за натрупването на собствен капитал“, Каза анализаторът на ZKB Кристиан Шмидигер.

С пазарна капитализация от приблизително 12,3 милиарда швейцарски франка, това би означавало „значително размиване за съществуващите акционери“, добави Шмидигер в изследователска бележка.

Credit Suisse (CSGN.S) Говорителят каза: „Казахме, че ще актуализираме напредъка на нашия цялостен преглед на стратегията, когато обявим печалбите си за третото тримесечие. Би било преждевременно да коментираме евентуални резултати преди това.“

Говорителят добави: „Credit Suisse няма да напусне американския пазар“.

Освен инвестиционната банка, операциите на Credit Suisse в Съединените щати включват управление на активи.

Bloomberg отделно докладвани че Credit Suisse обмисля продажбата на бизнеса си LatAm Wealth, с изключение на Бразилия.

Тримесечните резултати на банката се очакват на 27 октомври.

Миналата година Credit Suisse беше глобена за уреждане на измамен заем за Мозамбик, засегнат от колапса на Archegos, опетнен от участието си в несъществуващата финансистка Greensill Capital и упрекнат от регулаторите, че шпионира нейните ръководители.

В рамките на преструктуриране, стартирано от председателя Аксел Леман, банката предвижда свиване на своята инвестиционна банка, за да се съсредоточи още повече върху своя водещ бизнес за управление на богатството.

Банката обяви втория си преглед на стратегията за една година и смени главния си изпълнителен директор през юли, привличайки експерта по преструктуриране Улрих Кьорнер, за да намали инвестиционното банкиране и да намали разходите с над 1 милиард долара. Прочетете още

Само през последните три тримесечия загубите възлизат на близо 4 милиарда швейцарски франка. Предвид несигурността, разходите за финансиране на банката са скочили. През август анализаторите на Deutsche Bank изчислиха капиталов дефицит от най-малко 4 милиарда франка.

Продажбата на бизнеса си със секюритизиране на ипотеки и други заеми, както вече беше отбелязано, може да покрие част от това.

Има значителен интерес към този бизнес, казаха източници, включително от финансови инвеститори, други банки и застрахователи. Бизнесът е печеливш, но и капиталоемък. Един експерт оцени, че струва 1-2,5 милиарда долара.

Освен това други по-малки предприятия могат да бъдат продадени.

Един от източниците, който говори с Ройтерс, каза, че избягването на увеличение на капитала вероятно ще бъде трудно. Големите инвеститори, с които банката води преговори, обаче предявяват големи искания за участие в увеличение на капитала.

Сред членовете на борда на директорите, които в крайна сметка ще вземат решение за стратегията, мненията се различават по отношение на това колко радикално трябва да бъде намаляването на инвестиционното банкиране.

Ако банката излезе от инвестиционното банкиране в САЩ до голяма степен, определени области, ключови за основния бизнес с милионери и милиардери, ще се преместят в други части на банката.

Credit Suisse също обмисля съкращаване на около 5000 работни места, около една позиция на всеки 10, като част от кампанията за намаляване на разходите. Прочетете още

($1 = 0,9762 швейцарски франка)

Регистрирайте се сега за БЕЗПЛАТЕН неограничен достъп до Reuters.com

Допълнителен репортаж от Памела Барбалия в Лондон и Меган Дейвис в Ню Йорк; Написано от Майкъл Шийлдс и Джон О’Донъл; Редактиране от Елиза Мартинуци, Едмънд Блеър, Ян Харви и Александър Смит

Нашите стандарти: Принципите на Thomson Reuters Trust.