Акциите се сриват, доларът се покачва и облигациите падат, докато страховете от рецесия нарастват


  • Dow е готов да потвърди мечи пазар
  • Индексът MSCI All-World достигна 2-годишно дъно
  • Доларът достигна нов връх от две десетилетия
  • Стерлинги и юноши се разпродават след „мини-бюджета“ на Обединеното кралство

НЮ ЙОРК/ЛОНДОН, 23 септември (Ройтерс) – Американските и европейските акции се сринаха в петък, доларът достигна 22-годишен връх и облигациите се разпродадоха отново, тъй като страховете нараснаха, че предписанието на централната банка за повишаване на лихвените проценти за укротяване на инфлацията ще доведе до големи икономики в рецесия.

Доу (.DJI) беше близо до потвърждаване на мечи пазар като задълбочаващ се спад в бизнес активността в еврозоната, а бизнес активността в САЩ, свиваща се за трети пореден месец през септември, остави Уолстрийт да се въргаля в червено море.

Британските активи отслабнаха допълнително, след като правителството на Обединеното кралство обяви огромни данъчни облекчения, финансирани от дълга, които ще стимулират заемите, изпращайки доходността на облигациите на Обединеното кралство в най-големите си дневни увеличения от десетилетия. Прочетете още

Регистрирайте се сега за БЕЗПЛАТЕН неограничен достъп до Reuters.com

Еврото се срина до 20-годишно дъно, а стерлингът до 37-годишно дъно, докато доларът скочи, след като Федералният резерв тази седмица сигнализира, че лихвите ще бъдат по-високи за по-дълго време.

Джордж Гонкалвес, ръководител на макростратегията на САЩ в MUFG, каза, че Фед иска затягане на финансовите условия и високите лихвени проценти са механизмът за предоставяне на пазар, който инвеститорите не са виждали от дълго време.

„Това е нещо, с което не сме свикнали, затова е по-изненадващо за повечето“, каза той. „Това ще бъде дълго надпревара между Фед и пазарите, а по средата е икономиката, която все още не реагира на това затягане.“

Индексът на световните акции на MSCI (.MIWD00000PUS) спадна с 2,28% до почти двугодишно дъно. Паневропейският индекс STOXX 600 (.STOXX) затвори с 2,34%, най-голямата си седмична загуба от три месеца.

На Уолстрийт, Dow Jones Industrial Average (.DJI) падна с 1,88%, първият основен борсов индекс в САЩ, който падна под дъното си през юни на база в рамките на деня.

S&P 500 (.SPX) загуби 2,03%, а Nasdaq Composite (.IXIC) спадна с 2,06%.

Великобритания, Швеция, Швейцария, Норвегия и други страни също повишиха лихвите тази седмица. Но сигналът на Фед, че очаква високи лихвени проценти в САЩ да се запазят до 2023 г., предизвика разгром на пазарите на акции и облигации.

Инвеститорите се опитват да се справят с инфлацията и колко високи ще бъдат лихвите, каза Анджей Скиба, ръководител на екипа на BlueBay US с фиксиран доход в RBC Global Asset Management.

„Има безпокойство на пазара относно увереността, че знаем как ще се развие инфлацията и че доходността наистина ще достигне връх в средно високите 4s“, каза той, имайки предвид прогнозата на Фед за лихвения процент на федералните фондове от 4,6% в края на 2023 г.

„Хората размишляваха върху тази несигурност и това може да означава още по-затягане в бъдеще, може да означава още по-затягане на финансовите условия, през които пазарите трябва да преминат.“

Еврото падна за четвърти пореден ден, плъзгайки се с 1,51% до $0,9687, след като данните показаха, че спадът в германската икономика се е влошил през септември. Доларовият индекс се покачи с 1,609%.

Японската йена отслабна с 0,64% до 143,28 за долар, но все още беше настроена за първото си седмично повишение от повече от месец. В четвъртък японските власти се намесиха, за да подкрепят валутата за първи път от 1998 г.

Цените на облигациите в Обединеното кралство се сринаха, като доходността на петгодишните облигации скочи с 51,4 базисни пункта до 4,052%, най-голямото еднодневно покачване поне от края на 1991 г., според данни на Refinitiv, след като правителството разкри данъчни облекчения. Цената на една облигация се движи обратно на нейната доходност.

Стерлингът падна с 3,48% до $1,0865 в най-големия си спад за един ден от март 2020 г., когато пандемията от COVID-19 разтърси пазарите. Паундът вече беше под натиск преди обявяването на намаляването на данъците, спадайки с 11% от началото на юли.

„Обикновено по-разхлабената фискална и по-строгата парична политика е положителен микс за една валута – ако тя може да бъде уверено финансирана“, каза Крис Търнър, глобален ръководител на пазарите в ING.

„Тук е проблемът – инвеститорите имат съмнения относно способността на Обединеното кралство да финансира този пакет, оттук и лошото представяне.“

Разходите за застраховане на дълга на Обединеното кралство срещу неизпълнение скочат

Доларът достигна най-високата си стойност от две десетилетия и увеличи двуцифрените си печалби за годината спрямо няколко валути.

Кралският долар царува върховно

Доходността на референтните 10-годишни съкровищни ​​облигации на САЩ скочи, тъй като инвеститорите се отказаха от активи, чувствителни към инфлацията. Глобалните загуби от държавни облигации са на път да станат най-лошата година от 1949 г. насам, се казва в бележка на BofA Global Research.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се понижи с 2,5 базисни пункта до 3,683%.

Внимателно наблюдавана част от кривата на доходността на държавните облигации на САЩ, измерваща разликата между доходността на дву- и 10-годишните държавни облигации, разглеждани като предвестник на рецесия след година или две, беше на -51,4 базисни пункта.

Доходността на облигациите в еврозоната също се повиши рязко, като италианските 10-годишни достигнаха 4,294%, което е най-високото ниво от края на 2013 г. преди изборите в Италия в неделя.

Цените на петрола паднаха с около 5% до осеммесечно дъно. Супер силният долар направи суровия петрол по-скъп в други валути и страховете от рецесия засегнаха перспективите за търсене.

Фючърсите на суровия петрол Brent се установиха надолу с $4,31 до $86,15 за барел, докато американският суров петрол падна с $4,75 до $78,74.

Цените на златото паднаха до най-ниското си ниво от април 2020 г., тъй като ралито на долара и нарастващата доходност на държавните облигации навредиха на кюлчетата, които не плащат лихва.

Фючърсите върху златото в САЩ се установиха с 1,5% по-ниско до $1655,60.

Биткойн падна с 3,48% до $18 727,00.

Регистрирайте се сега за БЕЗПЛАТЕН неограничен достъп до Reuters.com

Допълнителен репортаж от Том Уестбрук в Сидни и Джойс Алвес в Лондон Монтаж от Кирстен Донован, Ангъс МакСуон, Марк Потър и Дейвид Грегорио

Нашите стандарти: Принципите на Thomson Reuters Trust.