Акциите се повишават от перспективите за повишаване на лихвените проценти; Доларови фишове: Обвивка на пазарите


(Bloomberg) — Европейските акции се повишиха, а доларът падна, след като протоколите от заседанието на Федералния резерв показаха подкрепа за по-умерено увеличение на лихвените проценти.

Най-четени от Bloomberg

Индексът Stoxx Europe 600 продължи неотдавнашното си рали, тъй като секторът на недвижимите имоти се представи по-добре, стимулиран от перспективите за по-бавно повишаване на лихвените проценти и подобрения на анализаторите. Акциите на Dr. Martens Plc паднаха най-много в историята, след като продажбите и печалбите на производителя на ботуши надминаха очакванията. Индексът на глобалните акции се повиши за трети ден.

Обемите на търговия са по-ниски поради празника на Деня на благодарността, без търговия в брой на пазара на акции в САЩ. Фючърсите на Wall Street се повишиха, след като S&P 500 затвори на двумесечен връх в сряда. Бенчмаркът на акциите в Азия се покачи.

Протоколите от срещата на Фед по-рано този месец показаха, че няколко длъжностни лица подкрепят необходимостта от смекчаване на темпото на повишаване на лихвите, въпреки че някои подчертаха аргументите за по-висока крайна ставка. Това добавя тежест към очакванията, че централната банка ще повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта следващия месец, слагайки край на серия от скокове от 75 базисни пункта.

„Това беше началото на един по-различен и гълъбов разказ от страна на Фед“, каза Сунайна Синха Халдеа, глобален ръководител на частния капитал в Raymond James. „Опорна точка ли е? Не, но наблюдаваме ли забавяне на повишаването на лихвите и този път надолу към намаляване на лихвите? да Мисля, че ще погледнем назад и ще кажем, че това беше върхът на всичко.”

Данните от сряда също показаха, че бизнес активността в САЩ се е свила и заявленията за безработица са се увеличили, докато икономиката се охлажда.

Показателят за силата на долара се понижи допълнително в четвъртък, като се понижи за трети ден. Европейските облигации се повишиха, тъй като търговците намалиха залозите за повишения на лихвените проценти от Европейската централна банка, като чувствителният към риск италиански дълг водеше печалбите. Няма търговия с държавни облигации поради празника в САЩ.

„Няколко“ служители на ЕЦБ подкрепят по-малко увеличение на лихвените проценти през октомври, за да се справят с рекордната инфлация, показа отчет от последната им среща. Тези, които предпочетоха по-малко агресивна стъпка, цитираха факта, че увеличението е придружено от други мерки за затягане на паричната политика, според отчета, публикуван в четвъртък.

Петролът се понижи, тъй като Европейският съюз обмисли по-висока от очакваното горна граница на цените на руския суров петрол и се увеличиха признаците за глобално забавяне.

Междувременно Bank of America Corp. заяви, че нейните частни клиенти се насочват към облигации и изчерпват акциите си на фона на страховете от задаваща се рецесия. Облигационните фондове привлякоха притоци за 39-та поредна седмица, пишат в бележка стратезите, водени от Майкъл Хартнет. Стратезите предпочитат държането на облигации през първата половина на 2023 г., като акциите стават по-привлекателни през последните шест месеца на следващата година.

„Продължаваме да поддържаме мечи рискови активи през първата половина, очаквайки да се превърнем във възходящи през втората половина, тъй като разказът се измества от „шоковете“ на инфлацията и лихвените проценти през 2022 г. към рецесията и кредитните „шокове“ през първата половина на 2023 г.“, пишат стратезите.

Златото се покачи за трети ден в минутите на Фед. Благородният метал беше засегнат от агресивната политика на затягане на паричната политика на Централната банка на САЩ за ограничаване на инфлацията, която повиши доходността на облигациите и долара и на свой ред изпрати кюлчетата да паднат с около 16% от мартенския си връх.

В азиатската търговия акциите в континентален Китай се представиха по-слабо, тъй като инвеститорите претегляха въздействието на рекордните случаи на Covid-19 спрямо признаците за разхлабване на паричните условия. Официални коментари, излъчени в сряда, показват, че Народната банка на Китай ще позволи на банките да намалят капиталовите резерви, за да стимулират растежа.

Ключови събития тази седмица:

  • ЕЦБ публикува отчет за октомврийската си политическа среща, четвъртък

  • Пазарите на акции и облигации в САЩ са затворени за празника на Деня на благодарността, четвъртък

  • Пазарите на акции и облигации в САЩ затварят рано в петък

Някои от основните ходове на пазарите:

Запаси

  • Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0,3%, изкачвайки се за трети пореден ден, най-дългата печеливша серия от 8 ноември към 14:33 ч. Ню Йорк време

  • Фючърсите на Dow Jones Industrial Average се покачиха с 0,2%, изкачвайки се за трети пореден ден, най-дългата серия от печалби от 8 ноември

  • Индексът MSCI World се повиши с 0,4%, изкачвайки се за трети пореден ден, най-дългата серия от печалби от 8 ноември

Валути

  • Индексът Bloomberg Dollar Spot падна с 0,2%, падайки за трети пореден ден, най-дългата серия от загуби от 8 ноември

  • Еврото беше слабо променено до $1,0405

  • Британският паунд се покачи с 0,5% до най-високото си ниво от 12 август

  • Японската йена се покачи с 0,8% до най-високото си ниво от 26 август

Криптовалути

  • Биткойн поскъпна с 0,6% до 16 566,67 долара

  • Етерът се покачи с 2,9% до $1203,05

Облигации

Стоки

  • Западнотексаският междинен суров петрол беше малко променен

  • Фючърсите на златото се повишиха с 0,5%, повече от всяка печалба при затваряне от 11 ноември

Тази история е създадена с помощта на Bloomberg Automation.

–С помощта на Алегра Катели.

Най-четено от Bloomberg Businessweek

©2022 Bloomberg LP